レンタカー業界
市場データ分析

この記事について

レンタカー業界は、コロナ禍からの回復を経て再び成長フェーズに入りました。2023年の市場規模は7,736億円（前年比8.9%増）。2030年には1兆826億円に達すると予測されています。

ただ、「成長市場だから参入すれば伸びる」という時代は、すでに終わりに近づいています。店舗ネットワークの競争は成熟段階に入り、これからは「どう勝つか」が問われます。

この記事では、レンタカー業界への参入や事業拡大を検討する方に向けて、市場規模の推移、格安レンタカー5ブランドの比較、カーシェアとの関係、業界の課題、FC事業の経済性、そして今後のトレンドまでを、公開データと業界レポートに基づいて整理しました。

すべての数値に出典を明記しています。事業計画や社内資料の根拠としてもお使いいただけます。

なぜマーケティング会社が業界データをまとめるのか

私たちは、データを集めて整理することそのものを仕事にしているわけではありません。集めた数字から「だから、どこを動かせば事業が伸びるのか」を導くのが仕事です。

この記事は、その姿勢を業界データで示す一例です。市場規模や競合の数字を並べるだけでは、事業の判断材料になりません。後半では、データをもとに利用者の行動・感情・接点を時系列で分析し、「どのフェーズに、どんな打ち手が効くか」まで踏み込みます。

01市場規模と成長トレンド

レンタカー市場は、回復を超えて成長局面に入っています。まずは全体像を、時系列の数字で押さえます。

セグメント別の市場構成

レンタカー市場は、利用目的によって大きく分かれます。法人向け（出張・営業車・代車）が2,128億円、個人向け（旅行・帰省・引越し）が1,616億円。法人需要が個人需要を上回る構造です。残りはリース・長期レンタルが大きな割合を占めています。

市場規模の年次推移

2020年にコロナ禍で市場は大きく縮みましたが、2022年以降は回復を超えて成長に転じています。インバウンド需要の回復、法人利用の増加、格安レンタカーの店舗拡大が成長を牽引しています。

02格安レンタカー市場の競合マップ

格安レンタカー市場は、FC（フランチャイズ）モデルを軸に店舗数を急速に伸ばしてきました。主要5ブランドの比較と顧客評価を整理します。

主要5ブランドの比較

格安レンタカー市場では、中古車を活用した低価格モデルが主流です。各社のポジションは、「店舗数（ネットワーク規模）」「料金体系」「ターゲット顧客」の3つで分かれます。

顧客満足度で重視されるポイント

オリコンが実施した格安レンタカーの顧客満足度調査では、「コストパフォーマンス」「予約のしやすさ」「車両の状態」などの項目で各社が評価されています。格安レンタカーでは、料金の安さだけでなく「車両の清潔さ」「受付の対応」が満足度を左右する傾向があります。

ポジショニングの読み解き

各社のポジションは、「ネットワーク規模」と「価格戦略」の2軸で整理できます。

ニコニコレンタカーは店舗数の多さで「どこでも借りられる」利便性を武器にしています。ガッツレンタカーは最安価格帯で、価格に敏感な層を取り込んでいます。100円レンタカーは「10分単位」という独自の料金で、カーシェアに近いポジションを確立しました。

注目すべきは、カースタレンタカー（伊藤忠グループ）です。大手商社系の資本力を背景に、ENEOSステーションとの連携で出店を進め、格安の中では比較的高い信頼感と安定したサービス品質を提供しています。

03カーシェアリング市場との比較

カーシェアとレンタカーは競合に見えますが、実態は「利用時間」と「地域」で明確に棲み分けが進んでいます。

カーシェアリング市場の概況

カーシェア市場は急成長を続けています。2023年の会員数は約300万人を突破し、ステーション数は約2万か所に達しました。タイムズカーが市場シェアの約7割を占め、次いでdカーシェア、カレコ・カーシェアリングクラブが続きます。

ただし、カーシェアの利用は都市部に集中しています。地方ではステーション密度が低く、実質的にレンタカーが唯一の選択肢になる地域が多く残っています。

棲み分けの構造

レンタカーとカーシェアの関係は、「どちらが優位か」という二項対立ではありません。利用時間と地域による棲み分けとして捉えるのが正確です。

短時間（3時間以内）の都市部利用ではカーシェアが優位。長時間（6時間以上）または地方での利用ではレンタカーが優位です。3〜6時間帯は両者の競合ゾーンですが、目的（旅行か日常利用か）と車種ニーズ（大型車・トラックなど）によって、自然に振り分けられています。

特に格安レンタカーは、「カーシェアと同等かそれ以下の料金で、より長時間・多様な車種を使える」というポジションを築きつつあります。100円レンタカーの「10分100円」やワンズレンタカーの「1時間880円」は、カーシェアとの価格競争を意識した戦略と考えられます。

04業界が直面する5つの課題

成長市場であるレンタカー業界にも、構造的な課題があります。参入や投資を判断する材料として、主要な5つを整理します。

05FC事業モデルの経済性

格安レンタカーFCへの参入を検討する際に押さえておきたい、一般的な加盟条件と収益構造を整理します。

加盟条件の一般的な構造

加盟条件は各社で異なりますが、一般的な費用構造を以下にまとめます。あくまで業界の目安であり、具体的な条件は各FC本部にご確認ください。

収益モデルの概要

格安レンタカーFCの収益は、車両の稼働率が最も重要な変数です。業界の目安として、稼働率が60%を超えると安定した利益が見込め、50%を下回ると固定費の負担が重くなる傾向があります。

成功店舗と苦戦店舗の違い

FC事業の成否を分ける要因として、業界内で以下のような傾向が指摘されています。

ここで注目したいのは、成功店舗と苦戦店舗を分ける要因の多くが、「立地」や「資本力」だけでなく、自店舗で集客に取り組めているかにある点です。Googleビジネスプロフィールの最適化や口コミ管理は、本部に任せきりにせず、店舗単位で動かせる打ち手です。後半で触れるとおり、ここがデータで改善できる余地の中心になります。

06今後の注目トレンド

レンタカー業界の今後を左右する4つのトレンドを整理します。中長期の戦略を考えるうえでの参考にしてください。

07データから、打ち手を導く
── 利用者のカスタマージャーニー分析

ここまで、市場規模・競合・課題・経済性のデータを整理してきました。ただ、これらの数字を並べるだけでは、事業の判断には足りません。

私たちは、集めたデータから「利用者がどう動き、どこでつまずき、どこに打ち手が効くか」を導くところまでを仕事と考えています。以下は、本記事のデータをもとにAsetZが作成した、格安レンタカー利用者のカスタマージャーニーマップの一例です。

感情の谷を、どこで埋めるか

利用者の感情は、フェーズごとに上下します。注目すべきは、検索・比較フェーズで感情が最も下がる点です。「どこが安いのか」「口コミは大丈夫か」という不安がピークに達します。

この「不安の谷」をどこで、どう埋めるか。それを判断するには、感情の動きと、各フェーズの接点・データを突き合わせる必要があります。たとえば検索・比較フェーズなら、Googleビジネスプロフィールの評価データを店舗横断で分析し、口コミの弱い店舗から優先的に手を入れる、といった打ち手が見えてきます。

08まとめ ── 成長市場の中で「どう勝つか」

レンタカー市場は、2023年に7,736億円、2030年には1兆円を超えると予測される成長市場です。しかし、「成長市場だから参入すれば儲かる」という時代は終わりつつあります。

格安レンタカー市場では、主要5ブランドが合計2,800店以上を展開し、ネットワーク競争はすでに一定の成熟段階に入っています。今後の成長の原動力は「店舗数の拡大」ではなく、「車両稼働率の向上」「顧客体験の差別化」「テクノロジーの活用」「インバウンド対応」に移っていくと考えられます。

特にFC事業では、本部の集客力やブランド力に頼るだけでなく、加盟店自身がWebマーケティング（Googleビジネスプロフィールの最適化・口コミ管理・SNS活用など）に取り組めるかどうかが、個店の収益を大きく左右する時代に入っています。

そして、ここまで見てきたとおり、その判断のすべてはデータから導けます。市場規模も、競合の動きも、利用者の感情の谷も、数字として把握できれば、「次にどこを動かすか」が見えてきます。データを集めて終わりにせず、事業の打ち手まで結びつける。それが、私たちの考えるデータ活用です。